Asesoría financiera integral

ValCapital es una consultora especialista en la administración de activos financieros para personas y empresas. En la elaboración de los portafolios de inversión, se consideran las necesidades de corto, mediano y largo plazo de los clientes, así como las diversas alternativas de inversión en activos locales e internacionales.
Creada por Andrés Valenzuela y con el apoyo de un equipo interdisciplinario compuesto por especialistas en la administración de patrimonios financieros, con amplia experiencia y calificación profesional.

Nuestros Servicios

Valcapital elabora carteras personalizadas de inversión que consideran:

  • Perfil de riesgo
  • Liquidez
  • Tributación de cada inversionista

Las soluciones incluyen la planificación de:

  • Ahorro
  • Orientación previsional
  • Manejo de caja
  • Cobertura
  • Cobertura de riesgos
  • Planificación de herencia

Ello permite acceder a una amplia gama de alternativas con independencia de productos y compañias específicas y con un solo contacto comercial.

Cliente

  • Asesoría integral
  • Diseño de portafolio y otras soluciones
  • Selección de fondos
  • Rebalanceo de cartera
  • Administración de la relación con administradoras

ValCapital

  • Apertura de cuentas de inversiones
  • Flujos de fondos (aportes y rescates)
  • Información de la cuenta

Instituciones financieras

  • Instrucciones para inversiones y rescates
  • Control de transacciones

Metodologia de Trabajo

Comité de inversiones ValCapital

Semanalmente se realiza un comité, donde se revisan los estudios externos como los de las compañias asociadas, analizando la situación de los mercados.

Presentaciones Comité

Política de Inversiones

De acuerdo a lo anterior, ValCapital define su política de inversiones y la asignación regional sectorial de activos.

Selección de Instrumentos de Inversión

Para concretar esta visión estratégica, ValCapital cuenta con una amplia gama de instrumentos financieros, nacionales e internacionales, dentro de los cuales elige el que mejor se ajuste a su política de inversiones.

Ejecución y Monitoreo

Una vez implementado el portafolio sugerido, se chequea periódicamente la consistencia con los objetivos y se procede al rebalanceo de cartera.

Implementación de Carteras

Se genera una cartera, la que es manejada activamente según el perfil, necesidades y objetivos de la inversión de cada cliente.

El proceso se repite en forma permanente siguiendo los cambios en los mercados.

Análisis de situación del cliente

Se detectan las necesidades particulares de cada cliente y se define la situación financiera, previsional, tributaria, de riesgo y liquidez.

Alianzas

Forjamos una alianza con las compañias administradoras de fondos y corredoras de bolsa más prestigiosas a nivel nacional:

Ademas por medio de prestigiosas empresas internacionales, accedemos a una amplia variedad de instrumentos financieros de todo el mundo:

Equipo ValCapital

Código de conducta

Andrés Valenzuela del Valle

Ingeniero Comercial, empresario y consultor chileno, presidente de la Bolsa Electrónica de su país (BEC) por espacio de cuatro años. Estudió ingeniería comercial en la Universidad de Concepción, donde se tituló en el año 1975. Antes de asumir la gerencia general de la Corredora de Bolsa del Banco de A. Edwards, en 1993, trabajó en la Bolsa de Comercio de Santiago, ABN Tanner Corredora de Bolsa, Tanner ABN Administradora de Fondos Mutuos y en Citicorp Chile donde ejerció distintos cargos. Ejerció como presidente de la BEC entre 1996 y 2000. Desde 2002 trabajó en la unidad de asesorías financieras de personas de Banmerchant Capital, firma de la que fue socio. Posteriormente se incorporó como director gerente a ValCapital.

Acreditado desde el 11/03/2020 Hasta el 11/03/2024.
Ultima capacitación recibida en diciembre 2021 En Academia global en las materias de Ética comercial y Capacitación contínua.

Aldo Bersezio Berardi

Ingeniero comercial con mención en economía y MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido docente en Economía y Finanzas. Con vasta experiencia en el área de inversiones nacionales e internacionales. Comenzó su carrera profesional como Ingeniero de Estudios de la Bolsa de Comercio de Santiago y destaca en su trayectoria como Director Gerente de Transamerica (2007 - 2018), Gerente Banca Privada Internacional de BankBoston (2005 - 2007), Gerente de Negocios de Bci Corredor de Bolsa (1998 - 2005) y gerente de Estudios de Tanner Corredores de Bolsa (1995 - 1998).

Acreditado desde el 23/07/2019 Hasta el 23/07/2023.
Ultima capacitación recibida en diciembre 2021 En Academia global en las materias de Ética comercial y Capacitación contínua.

Luis Capra Etchegaray

Economista, Pontificia Universidad Católica de Chile (1983), con 17 años de experiencia en banca comercial y gestión de activos financieros. Formó y tuvo a su cargo la Gerencia de Riesgos del Banco BBA (Bolivia). Entre otros, también ha ocupado cargos gerenciales en los bancos BCI, BHIF, y Banosorno Corredores de Bolsa. Previo a su incorporación a ValCapital, fue Gerente Comercial de Banmerchant Capital.

Acreditado desde el 11/07/2019 Hasta el 11/07/2023.
Ultima capacitación recibida en marzo 2022 En Academia global en las materias de Ética comercial y Capacitación contínua.

Victor M. Henriquez Ravanal

Ingeniero Comercial con mención Economía de la Universidad de Concepción (1983) y Master of International Management at American Graduate School of International Management, EE UU (1990) Fue docente en cátedras de Contabilidad y Finanzas en Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la U de C. Con vasta experiencia en el área de inversiones y seguros. Formó y tuvo a su cargo las Gerencias de Sucursales de Banosorno Fondos Mutuos y Corpbanca Fondos Mutuos. Fue Gerente de Pasivos en Banco Corpbanca. Lideró como Subgerente de ventas en Consorcio, Cruz del Sur y Confuturo equipos comerciales en Santiago y Regiones. Previo a su incorporación a ValCapital, fue Gerente de Sucursales en Transamerica.

Acreditado desde el 24/07/2019 Hasta el 24/07/2023.

Pamela Donoso

Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Con vasta experiencia en Corredoras de Bolsa y Bancos de Inversión, anteriormente se desempeñó como Gerente de Inversiones Internacionales en Banedwards Corredores de Bolsa, Gerente de Inversiones en Banmerchant Capital y Consultor Firnanciero en Merrill Lynch.

Acreditado desde el 11/07/2019 Hasta el 11/07/2023.

Rodrigo Espinoza

Ingeniero Comercial de la Universidad del Pacífico. Doce años de experiencia en el mercado financiero. Actualmente es responsable del procesamiento y control de las operaciones de ValCapital SpA. Formó parte de Banmerchant Capital desde el año 2005 hasta octubre del 2013. Anteriormente se desempeñó como Analista de Tesorería en Claro Chile S.A. y como Ejecutivo de Ventas para cuentas corporativas en Laborum.com.

Acreditado desde el 11/07/2019 Hasta el 11/07/2023.
Ultima capacitación recibida en diciembre 2021 En Academia global en las materias de Ética comercial y Capacitación contínua.

Mercedes Tornero

Efectuó estudios de Gestión de Patrimonios en el Instituto de Estudios Financieros De Barcelona (2002). Cuenta con una dilatada experiencia como asesor de inversiones en bancos nacionales e internacionales. Fue gestor comercial en Banco Sabadell S.A, y en Banco Atlántico S.A., ejecutiva de inversiones en BCI y BCI Fondos mutuos.

Acreditado desde el 11/07/2019 Hasta el 11/07/2023.
Ultima capacitación recibida en diciembre 2021 En Academia global en las materias de Ética comercial y Capacitación contínua.

Carmen Gloria Grez

Ejecutiva con amplia experiencia en el área financiera y de inversiones, Agente de inversiones en Tanner Corredores de Bolsa, Citicorp, Banco BICE y Celfin Capital. También desarrollo cargos especialistas en Inversiones On- Shore en Citibank N.A. Actualmente se desarrolla en ValCapital SpA como Asesor Financiero

Acreditado desde el 21/01/2019 Hasta el 21/01/2023.
Ultima capacitación recibida en diciembre 2021 En Academia global en las materias de Ética comercial y Capacitación contínua.

Isabel Guzman

Ejecutiva con más de 20 años de experiencia en el área financiera y de inversiones tanto con instrumentos en Chile como en el Extranjero. Agente de inversiones en Banco Bice, Celfin Capital, BTG Pactual, Larraín Vial. Actualmente se desarrolla en ValCapital SpA como Asesor Financiero.